Dans une Naples improbable, Cœlio, jeune aristocrate rêveur et mélancolique tombe amoureux de Marianne, jeune femme sortie du couvent, épouse d’un barbon jaloux et ridicule ; Cœlio charge son meilleur ami Octave, brillant et débauché, de faire connaître son amour à Marianne. Marianne tombe amoureuse d’Octave et Cœlio, croyant que son ami l’a trahi, se laisse tuer dans une embuscade tendue par le mari.

Dans la chambre d'Andy, les jouets se mettent à vivre leur propre vie dès que celui-ci les délaisse dans le coffre aux trésors. Un jour, c'est la panique : Miki le clown, le nouveau jouet préféré du jeune garçon, va voir sa vie bouleversée en étant lui aussi mis de côté dans cette boîte à l’univers fantastique. Rencontres, découvertes, métamorphoses de soi seront la clé de son aventure, dans un univers proche de Toy Story, où les jouets prennent vie, représentés par les danseurs…

Dans une Naples improbable, Cœlio, jeune aristocrate rêveur et mélancolique tombe amoureux de Marianne, jeune femme sortie du couvent, épouse d’un barbon jaloux et ridicule ; Cœlio charge son meilleur ami Octave, brillant et débauché, de faire connaître son amour à Marianne. Marianne tombe amoureuse d’Octave et Cœlio, croyant que son ami l’a trahi, se laisse tuer dans une embuscade tendue par le mari.