La musique annonce le film. Puis, le film commence, emporté, tenu par la note tendue vers l’image. Sur scène, deux musiciens réagissent, dialoguent et transcrivent leurs émotions. Un acteur interprète les personnages du film, s’identifie. Il entre et sort du film comme Méphisto entre et sort du mur. La magie opère… Un jeu délirant de miroirs, mélange de dérisoire, de vérité et d’émotion.Version sonorisée du film de F.W. Murnau en direct et en musique.

Berlin, 1920. Lulu est danseuse de revue. Belle, séduisante et provocante, elle attire tous les regards, mais cache aussi en elle la tentation du pire et le poison. Au milieu d’un monde masculin et bourgeois, Lulu est une femme libre et riche qui excite les fantasmes et révèle tous les vices des hommes qui veulent, tour à tour, la posséder.