L’histoire réunit deux couples d’amoureux transis mais perdus, une dispute entre le roi et la reine des fées, des lutins, des artisans qui préparent une pièce de théâtre pour le mariage de Thésée et d’Hippolyta. Tous s’entrecroisent dans une forêt étrange, magique, le temps d’une nuit de la Saint-Jean ensorcelante, où la lune vit son dernier quartier avant de s’éteindre.

Gilles Bouillon nous entraîne, avec la complicité de sa fidèle troupe d’acteurs, dans les rythmes effrénés de cette comédie romanesque de Shakespeare, mêlant virtuosité poétique et univers ludique. Une composition orchestrale pleine de joie, de surprises et d’énergie.

Alors que leurs pères viennent de décider de les marier, Dorante et Silvia ne se sont encore jamais vus. Pour « examiner un peu » son prétendu, la jeune fille échange ses vêtements ave sa suivante, Lisette. Mais le jeune homme a eu exactement la même idée : il arrive auprès d’elle sous le nom de Bourguignon, avec son valet Arlequin qui se pavane dans les habits du maître. Une double intrigue s’engage…