Ile de Man, île britannique. Bois, mer, barque, petite église.
Le Roi de Man, roi ridicule et superstitieux, est amoureux de sa charmante cousine Lady Janet. Mais Lady Janet aime Lord Slada. Face à la grande jalousie du roi, ils vont chercher asile dans un cloître.
Aïrolo, voleur généreux, habitant de la forêt, découvre les deux mariés et condamnés, affamés depuis trois jours, entourés de plantes vénéneuses et privés d’eau. Il décide de leur venir en aide. Pendant qu’il cherche de quoi les nourrir, il rencontre Zineb, poursuivie, et la sauve du roi.
Zineb, une sorcière futée, douce et très humaine, se meurt. Recherchée par le roi, ses gardes et son flûtiste Mess Tityrus, elle délivre une prophétie au crédule monarque : il est lié à la vie du jeune brigand, Aïrolo.
Serviteur musical, bandit philanthrope, prêtresse émouvante, souverain fantoche, se cognent aux époux lumineux dans cette comédie originale et onirique : cœur plein et ventre creux, mangeront-ils ?
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