Le Cirque Maldinos se fait refouler à l'entrée de la petite bourgade de Crockville. Ils doivent plier bagages au plus vite. Luigi, l'intendant alcoolique de la troupe, est incriminé et aussitôt mis à la porte. Désabusé, il erre alors dans la petite bourgade, prêt à faire des bêtises. Zijo, 12 ans, fils du patron du cirque, se met en quête pour ramener Luigi au sein de la troupe, ce qui ne sera pas de tout repos au milieu de cette bourgade hostile.
Après le succès de Pourquoi j'ai mangé mon père, Damien Ricour revient avec un spectacle burlesque et surprenant, à mi-chemin entre la noirceur de Stevenson et la folie de Fellini.
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